Indien utmanar Airbus och Boeing – här är deras hemliga strategi

Indiskt storkonsortium och brasiliansk flygplanstillverkare förenas i gemensam satsning

Samtidigt som Europa och USA fortsätter fokusera på välbekanta namn som Airbus och Boeing, växer det fram en ny kraftfaktor i Asien. I Indien håller en tillverkare av regionalplan på att etableras – och det handlar varken om ett kinesiskt initiativ eller enbart monteringsverksamhet baserad på importerade komponenter. Bakom projektet står det indiska Adani Group tillsammans med den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer.

Kärnan i överenskommelsen utgörs av uppbyggnaden av regionalflygplanstillverkning i Indien. Det rör sig om flygplan med 70 till 140 säten – exakt den kategori som många flygbolag använder på korta och medellånga sträckor.

Långt mer än bara montering av färdiga delar

De två företagen planerar betydligt mer än enkel slutmontering av levererade komponenter. Samarbetet omfattar bland annat:

• Slutmontering av regionalflygplan i Indien
• Produktion av delar och komponenter på plats
• Underhåll, reparation och tillsyn av flottan
• Utbildning av piloter och tekniker

Det handlar alltså inte om enstaka fabrikshallar, utan om ett komplett luftfartsekosystem. För Embraer är samarbetet ett viktigt steg mot att etablera sig starkare utanför Sydamerika. Världens tredje största flygplanstillverkare bygger för närvarande uteslutande sina passagerarflygplan i hemlandet Brasilien och har under åratal sökt efter lokalisering närmare stora tillväxtmarknader.

Embraer satsar på Indien som tillväxtmarknad

Indien räknas som en av världens mest dynamiska luftfartsmarknader. Medelklassen växer, flygbiljetter blir mer överkomliga tack vare lågprisbolag, och nya flygplatser skjuter upp i rekordfart. Detta skapar en massiv efterfrågan på regionalflygplan och smalplanskroppsflygplan.

Embraer har gjort sig bemerkat inom detta segment med sina E-Jets och konkurrerar främst med de mindre modellerna från Airbus och Boeing. Med produktion i Indien får koncernen flera fördelar:

• Närhet till kundmarknad: indiska och regionala flygbolag får kortare försörjningskedjor och potentiellt snabbare leveranser.
• Kostnadsfördelar: produktion i ett land med lägre lönekostnader kan göra Embraer mer flexibel prismässigt.
• Politiskt stöd: Indien försöker aktivt attrahera högteknologisk industri – flygplanstillverkning passar perfekt in i denna strategi.
• Internationalisering: koncernen minskar sitt beroende av produktionsanläggningen i Brasilien.

Redan inom det militära området samarbetar Embraer och indiska partners – bland annat kring transportflygplanet C-390. Det nya projektet överför denna logik till den civila sektorn, som på lång sikt lovar betydligt större produktionsvolymer.

Adani vill mycket mer än bara montera flygplan

För Adani Group är inträdet på denna marknad av ännu mer grundläggande karaktär. Företaget är redan aktivt inom infrastruktur, energi, försvar och rymdfart. Med joint venture tillsammans med Embraer kliver Adani nu in på marknaden för civil flygplanstillverkning.

Målsättningarna sträcker sig tydligt utöver en ren monteringsroll. Adani vill:

• bygga upp en inhemsk försörjningskedja för flygplansdelar,
• behålla produktionskunnande i landet,
• göra underhåll och utbildning till indiska kärnkompetenser,
• markant minska beroendet av importerade produkter.

Bakom detta ligger en politisk agenda: New Delhi har under åratal främjat programmet „Make in India”. Landet vill frigöra sig från rollen som rent avsättningsmarknad och själv bli producent av högteknologiska produkter i nivå med etablerade industrinationer.

Delstater tävlar om fabriker och arbetstillfällen

Projektets omfattning har redan väckt intresse hos flera indiska delstater. Regioner som Gujarat och Andhra Pradesh har signalerat intresse för att hysa produktionsanläggningar och utbildningscentrum. Flygplanstillverkning betraktas som prestigeprojekt som skapar välbetalda jobb och attraherar ytterligare underleverantörer.

Det är realistiskt att flera lokalisering kommer i spel: ett monteringsverk, separata centrum för underhåll och en campus för pilotträning. Med tiden uppstår därmed ett nätverk som får karaktären av en helt ny industrigren – jämförbar med bilindustrin, som redan är starkt förankrad i Indien.

Kina pressar sig in på världsmarknaden med C919

Medan Indien med Adani och Embraer bygger en ny regional aktör, siktar Kina mot den riktigt stora scenen. Flygplanstillverkaren Comac har under åratal arbetat på medeldistansjeten C919, som ska konkurrera direkt med Airbus A320 och Boeing 737-familjen.

C919 befinner sig nu i en avgörande fas: den eftersträvade godkännandet i Europa. I Shanghai pågår testflygningar under överinseende av den europeiska luftfartssäkerhetsmyndigheten. Tidsramen för en eventuell certifiering sträcker sig över tre till sex år. Lyckas detta steg kommer europeiska flygbolag i teorin kunna beställa jeten.

Med Indien och Kina tränger sig två stora stater in i flygplanstillverkningen – den årtionden långa tvåmannashow med Airbus mot Boeing får nu nya utmanare.

Håller Airbus och Boeings duopol på att krackelera?

Experter har under åratal talat om ett „duopol” på den stora civila flygplansmarknaden: Airbus och Boeing delar största delen av beställningarna mellan sig. Med Embraer i Indien och Comac i Kina pressas de två dominerande aktörerna nu från två håll.

Nya tillverkare måste visserligen övervinna höga barriärer: extremt stränga säkerhetsstandarder, långa godkännandeprocesser, stora investeringar och skeptiska flygbolag. Ändå förskjuts maktbalansen långsamt. Länder som Indien vill inte förbli permanent beroende av utländska leverantörer på strategiskt viktiga områden.

Vad det kan innebära för passagerare och flygbolag

För passagerare i Indien kan konsekvenserna märkas direkt. Fler regionalflygplan betyder potentiellt fler förbindelser mellan mindre städer, kortare transfertider och tätare avgångsfrekvens. Lågprisbolag får ytterligare möjligheter i sin flottplanering, om villkoren från Indien är attraktiva.

Flygbolag använder dessutom gärna nya leverantörer som hävstång i prisförhandlingar. Även om inte alla operatörer omedelbart byter till en ny flygplanstyp, kan en tredje eller fjärde aktör lägga press på de etablerade tillverkarnas marginaler. Regionalflygplan är ett särskilt känsligt segment: de ska starta och landa frekvent, tåla intensiv kortrutdrift och samtidigt förbli lönsamma.

Risker, möjligheter och ett långt andetag

Uppbyggnaden av en luftfartsindustri är ingen sprint. Indien måste över många år utbilda ingenjörer, mekaniker, underleverantörer och tillsynsorgan. Fel i kvalitet eller säkerhet skulle vara ödesdigra och snabbt förstöra flygbolagens förtroende. Politisk stabilitet, tillförlitlig reglering och välfungerande infrastruktur spelar likaså en avgörande roll.

Å andra sidan rymmer projektet en lärandemiljö med stor utstrålningseffekt. Den som kan bygga ett passagerarflygplan besitter också värdefull kunskap inom andra högteknologiska områden. Material, motorteknik och digitala styrsystem kan alla överföras till andra branscher som satellitproduktion eller försvarsteknik.

För Europa är det värt att följa utvecklingen i Indien – inte bara av konkurrensskäl. Europeiska underleverantörer inom luftfart kan bli partners eller teknikleverantörer, exempelvis inom kabinutrustning, sensorik eller mjukvara. Samtidigt väcker det frågan om hur robust den europeiska industrin förblir, när allt mer tillväxt rör sig i riktning mot Asien.